国产GPU力量崛起，摩尔线程冲击科创板

7月的第一个周末(zhōumò)临近外卖传统促销季，竞争再度升级。

今年一季度开始(kāishǐ)，随着京东外卖“百亿补贴(bǔtiē)”的上线，外卖市场一度演变成美团、阿里、京东的攻防战。

有行业人士向《科创板日报》表示，外卖(wàimài)市场总量5月的日单量约为1亿单(yìdān)，6月已经膨胀到了1.6亿单以上。

《科创板(kēchuàngbǎn)日报(rìbào)》了解到，在这一(yī)过程中，原本一家独大的美团在6月的即时零售日订单(dìngdān)已经多日维持在9000万单以上，淘宝闪购6月底日订单超6000万，而京东官方在618时透露单量为2500万单。如果仅从订单量维度看，美团的市场份额(shìchǎngfèné)已经下滑到60%左右。

但在(zài)上周末，外卖市场也(yě)再度突破(tūpò)峰值。随着淘宝闪购“500亿补贴”的(de)启动以及美团(měituán)的外卖促销季开启，相关数据显示，截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单量成功突破1.2亿单，餐饮订单占比颇高，超1亿单。淘宝闪购与饿了么也不甘示弱，于7月7日一早联合宣布日订单数(dìngdānshù)超8000万，其中非餐饮订单超1300万。

这意味着，外卖与即时零售市场的日订单总量已经(yǐjīng)迅速攀升(pānshēng)至2亿单。

目前，这场由京东外卖百亿补贴开启的(de)“外卖大战”，正重新回到美团阿里的“双雄时代”，而京东在实现了外卖市场的逐步设想(shèxiǎng)后正在规划新的发展路径。但(dàn)《科创板日报》记者(jìzhě)在走访中注意到，面对这波突如其来的“外卖红利”，商家、骑手却褒贬不一。

阿里发力、美团加码，外卖市场上演“疯狂星期六(xīngqīliù)”

7月(yuè)5日是(shì)暑期消费旺季正式开启后的第一个周末，也是外卖消费的传统促销季。

《科创板日报》了解到，过去五年间，美团都会在7月5号左右选择开启夏季促销活动。但(dàn)在今年(jīnnián)的7月初，阿里的发力，让今年的暑期旺季添了不少(bùshǎo)火药味。

7月2日，淘宝闪购宣布启动的规模高达500亿元的补贴(bǔtiē)计划。当时淘宝闪购称，上线两月日订单突破6000万，并以巨大流量反哺线下，包括发放(fāfàng)大额红包、免单卡、官方(guānfāng)补贴一口价商品等方式(fāngshì)促销，在商家端也同时上线店铺补贴、商品补贴、配送补贴、免佣减佣等措施(cuòshī)。

据悉，在淘宝(táobǎo)闪购补贴计划官宣首日，订单显著增长。数据显示，有589个零售品牌当日订单量(dānliàng)比5月2日（淘宝闪购业务(yèwù)全量上线）增长超100%，其中(qízhōng)熟食、酒水乳饮品类(lèi)的单量翻倍。此外，食品、药品、3C数码、运动鞋服、鲜花等品类在淘宝闪购订单增幅显著。

补贴带来(dàilái)的效果显而易见。记者7月7日从淘宝方面(fāngmiàn)获悉，淘宝闪购7月5日的日订单(dìngdān)数超8000万，其中非餐饮订单超1300万，淘宝闪购日活跃用户超2亿。

单量在短期内快速上涨，意味着淘宝闪购(shǎngòu)需要快速补充运力。日前(rìqián)，《科创板日报》记者在多个外卖骑手兼职群里注意到(dào)，仅上海地区就有多个群主在招聘饿了么兼职骑手。

一位招聘人士(rénshì)告诉《科创板日报》记者(jìzhě)，现在饿了么的骑手单价最高，9元一单，而京东外卖只有6元一单。

也有饿了么骑手向《科创板日报》记者透露，上周末只要达到一定的单量(dānliàng)就(jiù)可以触发额外激励。

“现在饿了么的单子明显多起来了，以前只有四、五十单的，现在随便跑(pǎo)(pǎo)跑都能有六、七十单，周末的时候甚至能跑到100多单。”杭州多位跑骑手向《科创板日报》记者表示。

实际上，过去5年间美团(měituán)一直在7月份初开启夏季促销活动，《科创板(kēchuàngbǎn)日报(rìbào)》记者也从美团外卖内部人士处获悉，去年夏季促销美团外卖的订单峰值是(shì)9800万单。近日《科创板日报》也从美团内部人士处了解到，6月美团的即时零售日订单已经多日维持在9000万单以上(yǐshàng)。

面对淘宝(táobǎo)闪购+饿了么的攻势，美团选择应战。7月5日(rì)开始，两大平台放出了大量且大额的外卖红包券，其中包括“满(mǎn)25减24”“满15减15”“满22减18”等多张无门槛外卖券。淘宝闪购平台推出了“满18减18”的新人专享红包后，美团也联合不同奶茶(nǎichá)饮品品牌(pǐnpái)推出了“0元喝奶茶”的平台福利活动。

不少美团外卖骑手向(xiàng)《科创板日报(rìbào)》透露，在骑手激励方面，美团也下了血本。

一位南京的美团众包骑手告诉《科创板日报》记者，7月5日自己(zìjǐ)工作9个小时到手1600元。据该骑手介绍，只要达到30单，光高温关怀金就有(yǒu)450元的奖励，此外还有天(tiān)降(jiàng)随机奖，以及特定时段的专属跑单礼等等激励。

7月5日晚间，《科创板日报》记者获悉，截至22时(shí)54分，美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单(yìdān)，其中，餐饮订单已超过(chāoguò)1亿单。值得注意的是，就(jiù)在当晚20时45分，美团内网曾显示即时零售日订单突破了1亿。这(zhè)也意味着，在2个小时的时间内，美团已产生了超过2000万笔订单。

平台补贴，商家吃饱(chībǎo)了吗？

受到两大平台补贴的刺激，不少商家的订单量(liàng)激增。

记者从奈雪的茶(chá)相关人士处获悉，周末两天奈雪的茶外卖订单破(pò)峰值，两天突破100万单，环比增长50%，“单店最高(zuìgāo)环比增长230%”。

Tims天好咖啡外卖负责人向(xiàng)《科创板日报》表示：“在外卖大战的推动下，多家Tims天好咖啡门店(méndiàn)的订单量暴增，有(yǒu)门店涨了3倍有余

在上述(shàngshù)Tims天好咖啡人士看来，外卖平台通过大额券的补贴活动(huódòng)，吸引了大量用户，Tims借助平台流量快速覆盖非门店周边(zhōubiān)的消费者，尤其是办公区、住宅区等场景。“我们的新品冷萃咖啡系列和贝果堡系列广受(guǎngshòu)顾客欢迎，销量增长了1倍(bèi)，平台活动也为我们品牌提供了更多曝光机会。”

值得一提的是，受到上述消息影响，7月7日港股新式茶饮(yǐn)板块集体高开。茶百道涨幅达(dá)15%，奈雪的茶涨近(zhǎngjìn)10%，古茗涨近6%，沪上阿姨、蜜雪集团也涨近3%。截至收盘，茶饮股依旧(yījiù)表现强劲，茶百道报收10.64港元，大涨11.04%；古茗报收27.6港元，涨6.15%；沪上阿姨、蜜雪集团涨幅均(jūn)超5%。

但《科创板(kēchuàngbǎn)日报(rìbào)》记者注意到，面对两大平台突如其来的海量订单，线下商家有些疲于应对。

“太离谱(lípǔ)了!”山东某蜜雪冰城的店员告诉《科创板(kēchuàngbǎn)日报》记者，平常(píngcháng)门店的美团外卖单量连50单都够呛，但在7月5日晚间突然涌进200多单。

“很突然”。广东某塔斯汀门店(méndiàn)的店员也向记者回忆称，事先并没有得到(dào)(dédào)通知，上周六晚间突然平台涌进大量订单(dìngdān)，店内4名中班的同事加上晚班4人一共8人，一直干到2点都没吃过饭，“连厕所都没上到，要是还不下班，我们都要哭了。”

《科创板(kēchuàngbǎn)日报》记者在上海浦东新区世纪汇商圈走访时，一名一点点茶饮的店员向《科创板日报》记者表示，周末单量多到最后只能把外卖关掉(guāndiào)。同样(tóngyàng)的情况发生其他茶饮门店发生，该商圈一酸奶店店员告诉《科创板日报》记者，周六晚上突然(tūrán)就爆单了，订单多得做不完。

但在7月7日补贴降低后(hòu)，上海浦东新区世纪汇商圈的外卖商家告诉《科创板(kēchuàngbǎn)日报》记者，单量明显下降到正常值。“现在基本稳定了。”上述酸奶店店员(diànyuán)表示。

《科创板日报》记者注意(zhùyì)到，对于平台补贴(bǔtiē)，并非所有品牌都持正面看法。

某定位中高端的(de)餐饮品牌相关负责人对记者表示，此次平台(píngtái)的补贴让部分商家也在思考(sīkǎo)，是要销量还是要品牌品质。在他看来，对于要做私域、价格带的品牌来说，这次外卖大战会“很受伤”。

今年，即时零售市场因(yīn)京东“突袭”外卖业务掀起新一轮大战(dàzhàn)，但如今的即时零售除了补贴战外，模式、策略有了新变化。

以京东为例，率先挑起战火(zhànhuǒ)的京东，在百亿补贴(bǔtiē)之下(zhīxià)，于“618”前后日订单量突破2500万单，餐饮门店入驻超150万家，全职骑手规模达12万人。

但在发展的过程中，作为外卖后来者的京东(jīngdōng)开始尝试新(xīn)模式。《科创板日报》记者获悉，京东集团创始人、董事局主席刘强东前不久(qiánbùjiǔ)在一个小型分享会中表示，京东进军酒旅餐饮领域，目的是希望通过供应链将这些行业(hángyè)的成本降低，能够成为酒店餐饮一个新通路。

“前端卖饭菜可以不赚钱，靠供应链盈利即可。当前40%的外卖用户会交叉购买电商商品，这笔投入比去外部平台(píngtái)买流量更划算。”刘强东的底层(dǐcéng)逻辑(luójí)是“低价引流、供应链变现”。

目前来看，在投入“百亿补贴”的(de)(de)成本后(hòu)，刘强东的策略更“务实”。 6月24日晚间，京东物流(wùliú)在港交所公告称，随着京东外卖业务的迅猛发展，京东物流开始招募全职骑手，参与京东外卖的配送服务。

种种迹象表明，由于京东(jīngdōng)(jīngdōng)外卖快速发展导致的(de)人手不足，京东物流也在寻找全职外卖骑手和快递员协同的机会。一位京东外卖骑手向《科创板日报》记者(jìzhě)透露，近期已经(yǐjīng)在接受培训。“以(yǐ)后可能早上去分拣，中午送外卖，下午送快递”。这意味着，在履约方面，外卖配送和物流原有的最后一公里配送可以在高峰时段互补，比如物流小哥高峰是在11点前，外卖是在午餐和晚餐，协同协作，以应对用户需求。

实际上(shíjìshàng)，与今年年初(jīnniánniánchū)大张旗鼓要颠覆外卖(wàimài)格局的京东不同，阿里一季度在外卖市场并没有选择跟进。但在4月30日，阿里官方突然宣布淘宝天猫将即时零售(língshòu)业务升级为“淘宝闪购”，由饿了么保障履约，同时推出“饿补超百亿”计划。

在6月23日，为了进一步形成合力(hélì)，阿里(ālǐ)巴巴又(yòu)将饿了么、飞猪合并入中国电商事业群。而记者也从阿里内部人士处获悉，如今中国电商事业群内部围绕淘宝天猫，已经在联动(liándòng)所有资源为淘宝闪购“输送弹药”，所谓500亿元补贴计划也只是开始。

不单单是饿了(le)么，以飞猪为例，《科创板日报》记者注意到(dào)，淘宝闪购已经在重庆、深圳和杭州三个城市(chéngshì)上线了“特价酒店”业务，类目内部集中展示了价位在100~200之间的低价酒店，降价幅度从18%到49%，甚至(shènzhì)超过了60%。

面对京东、阿里的夹击，美团选择“稳中求变”。《科创板日报》注意到，618后，美团内部将资源全面向美团闪购和(hé)小象超市倾斜(qīngxié)，美团优选则(zé)收缩战线。其战略清晰可见：以高频外卖流量(liúliàng)为基石，依托745万骑手构建的密集配送网络，通过拓展门店与闪电仓，为10亿消费者打造“30分钟生活圈”。小象超市更(gèng)立下“覆盖所有一二线城市”的目标，试图以“高频带低频”模式，复用品牌线下供应链，提升高客(gāokè)单价订单占比(bǐ)。

零售行业投资人张伟荣接受《科创板日报》记者采访时(shí)表示，三大巨头的(de)攻防战，本质是供应链效率与生态闭环的较量。

张伟荣进一步分析称，美团凭借高订单密度，已构建起(qǐ)多元生态：拼好饭通过集单配送降低成本，闪电仓实现“10分钟拣货+20分钟送达”，浣熊食堂、松鼠(sōngshǔ)便利等自有品牌则依托规模效应高效(gāoxiào)运转。反观阿里，虽手握淘宝天猫7亿用户流量(liúliàng)，但若想逆转美团，仅靠补贴拉单量远不够(bùgòu)。京东的差异化路径则聚焦“品质外卖+供应链协同”，但下沉市场运力短缺(duǎnquē)、用户习惯待培养等问题，仍需技术投入与生态整合(zhěnghé)来解决。

张伟荣指出(zhǐchū)，即时零售的终局，取决于技术(jìshù)厚度与生态闭环能(néng)力。美团的“规模效应×技术降本”已形成飞轮，京东(jīngdōng)与阿里需在差异化策略中寻找突破口。“这场战争没有终局，只有不断进化的生存法则——谁能将订单密度转化(zhuǎnhuà)为供应链效率，将流量优势沉淀为生态壁垒，谁就能在万亿即时零售市场中笑到最后。”

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